如何管理客戶資料

① 怎麼才能有效的管理好客戶信息

客戶信息如果多了，就會造成信息管理混亂，如果專門找一個人來管理，會有些資源的浪費。如果能夠通過一個系統的客戶信息管理軟體來管理會更好，不但節約了人力成本還能夠實現企業協同辦公。我聽說有一款叫計通寶的企業管理軟體可以輔助管理好客戶的信息，還能統計客戶與公司的簽單情況。同時客戶管理好企業銷售中的應收逾期，還能做到消息的及時提醒。

② 如何管理客戶資料

轉載以下資料供參考

如何管理客戶資料

隨著市場競爭越來越激烈，公司越來越注重營銷的管理工作。其中客戶資料管理在營銷管理中舉足輕重，同時客戶資料管理又是企業ISO90002000質量體系管理的重要組成部分。
現將最近所學的關於客戶資料管理一些想法與大家分享。
建立客戶資料檔案很多人認為是一件很普通的事，不就是記錄一下客戶的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣客戶資料管理也需要數據化、精細化、系統化。這樣的資料檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個客戶資料檔案需要對客戶進行一次全面「體檢」。客戶資料管理的內容包括客戶基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我司交易狀況結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織架構、競爭對手狀況等一系列的相關資料並進行分析、歸類、整理、評價有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。因為市場經濟變化莫測准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。客戶資料管理就是對客戶信息的收集、整理、並准確傳遞給銷售人員資料信息流程為客戶——收集——業務員傳遞——上級領導或檔案管理員——反饋——業務員公司領導——服務——客戶。對客戶資料管理工作我們要堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。
隨時更新、以變應變、動態管理
就是把客戶資料檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變客戶也在變。我們基本做到「知已知彼」隨時了解客戶的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等加強對客戶資料收集、整理以供企業管理人員作輔助參考決策。另外我們定期如二個月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對成長快或丟失的客戶分析原因後另作觀察。修訂後的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環就能及時了解客戶動態變化為客戶提供有效幫助。
抓兩頭放中間
在客戶資料管理中我們採取「抓兩頭、放中間」的管理辦法也就是關注大客戶和最差客戶這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上堅持多方面、多層次了解大客戶的情況如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節假日的問候新產品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關注他。我們對於客戶信息經常加以分析處理後歸檔留存。其次對風險性大的客戶管理如經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等隨時了解其經營動態做好記錄確保檔案信息的准確性、時效性並不定期訪問調查不定時提醒業務經理、業務員客戶當前狀況把風險控制在最大限度內。這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報發現不正常現象及時上報避免給企業造成損失。
靈活運用提高效率
建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對企業領導來說就像一雙眼睛能隨時一目瞭然地了解客戶大大減少了企業領導工作的盲目性有效地了解了客戶動態並提高了辦事效率增強了企業的競爭力。
在規范了客戶資料管理後領導只要進入內部網路系統的客戶資料檔案一欄就可以找到客戶的相關情況做到心中有數即省心又省事。客戶信息直接來源於銷售人員和市場部人員並服務於企業管理。客戶資料檔案也記錄了一些客戶的需求和產品偏好給銷售人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用同時也使銷售人員能最大限度努力工作通過各種渠道來滿足客戶要求。慎之又慎專人負責客戶是企業的命脈客戶資料檔案的泄密勢必影響企業的生命。我們要求客戶管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力由基本能掌握業務全局的專人負責管理。

③ 關於客戶資料的管理方面有沒有好的方法

建立以「客戶資料卡」為核心的客戶資料庫是客戶管理的基礎，對客戶的需求、經營等狀況進行全面的調查研究也是客戶管理的一項重要內容。

進行「客戶管理」，必須建立客戶檔案資料，實行「建檔管理」。「建檔管理」是將客戶的各項資料加以記錄、保存，分析、整理、應用，藉以鞏固廠商關系，從而提升經營業績的管理方法。其中，「客戶資料卡」是一種常用工具。

建立客戶資料庫

建立「客戶資料卡」的用途及好處

①可以區別現有顧客與潛在顧客。

②便於寄發廣告信函。

③利用客戶資料卡可安排收款、付款的順序與計劃。

④了解每個客戶的銷售狀況，並了解其交易習慣。

⑤當業務員請假或辭職時，接替者可以為該客戶繼續服務。

⑥訂立時間計劃時，利用客戶資料卡可以制訂高效率的具體訪問計劃。

⑦可以徹底了解客戶的狀況及交易結果，進而取得其合作。

⑧根據客戶資料卡，對信用度低的客戶縮小交易額，對信用度高的顧客增大交易額，便於制定具體的銷售政策。

主管善用「客戶資料卡」

區域主管應關注客戶資料的建檔管理，並注意利用(或監督業務員利用)「客戶資料卡」。下面是主管善用客戶資料卡增加業績的一些方法：

①每周至少檢查每位業務員的客戶資料卡一次。

②提醒業務員在訪問客戶前按規定參考資料卡的內容。

③要求業務員出去訪問只攜帶要訪問的客戶資料卡。

④要求業務員訪問回來時應交回「客戶資料卡」。

⑤在每月或每季終了時，區域主管應分析客戶交易卡，作為調整業務員銷售路線的參考。

⑥應參考「客戶資料卡」的實際業績，從而擬定「年度區域銷售計劃」。

⑦將填寫客戶資料卡視為評估該業務員績效的一個重要項目。

⑧業務主管更應提醒自己是否常與業務員討論前一天(或數天前)客戶的交易成果。

⑨檢閱銷售、收款是否平衡，有無逾期未收貨款。

利用「客戶資料卡」進行客戶管理的原則

在利用「客戶資料卡」進行客戶管理時，應注意把握以下原則：

①動態管理

「客戶資料卡」建立後不能置之不理，否則就會失去其價值。

通過調整剔除已經變化的資料，及時補充新的資料，在檔案上對客戶的變化進行追蹤，使客戶管理保持動態性。
②突出重點

應從眾多的客戶資料中找出重點客戶。這不僅要包括現有客戶，而且要包括未來客戶和潛在客戶。這樣可以為選擇新客戶、開拓新市場提供資料，為市場的發展創造良機。

③靈活運用

客戶資料收集管理的目的是為了在銷售過程中加以利用，所以，應以靈活的方式及時提供給銷售人員及相關人員，使死資料變成活材料，從而提高客戶管理效率。

④專人負責

由於許多客戶資料是不能外流的，只能供內部使用，所以搞客戶管理應確定具體的規定和辦法，由專人負責管理，嚴格控制、管理客戶情報資料的利用和借閱。

組織客戶系列化

如何管理好眾多客戶是一項十分重要的工作。組織客戶系列化，就是這樣一種化繁為簡、行之有效的管理方法。具體操作時，可使用兩種不同的工具。

按客戶對待產品的態度進行組織

按照客戶對待產品的態度，可將客戶分為忠誠客戶、品牌轉移客戶和無品牌忠誠客戶三類。客戶管理的重點，就是培養對本廠家產品忠誠的客戶和率先使用者。

按客戶購買產品金額進行組織

在客戶管理中，就是把全部客戶按購買金額的多少，劃分為ABC三類。A類，大客戶，購買金額大，客戶數量少;C類，小客戶，購買金額少，客戶數量多;B類，一般客戶，介於A、C類客戶之間。管理的重點是抓好A類客戶，照顧B類客戶。

④ 請問大家都是如何整理客戶資料的

朋友，這種客戶資料的信息，主要是看你們需要的具體內容而定了。
一般情況下，需要註明以下信息，以方便以後你們查詢、使用、聯系等。
國家、公司名稱、聯系人、職務、手機、電話1、電話2、傳真、電子郵件1、電子郵件2、公司網站、公司地址、郵編、主營產品/主要服務說明：1. 公司電話一般不只有一部，所以多留兩部，方便你在對方占線，無人應答時，撥打另外的電話號碼；同理，電子郵件也應該不只有一個；
3. 客戶聯系人信息表，最好是用EXCEL來製作。這個將方便你以後，對一些信息的分類查詢、導出（可製作信函列印等）。
4. 此外，你還可以根據你自己的需要，隨意添加一些內容。總之，方便、實用是製作客戶資料的最大竅門。
以上信息，僅供參考！

⑤ 誰知道客戶信息如何有效地管理 包括客戶的各種資料

你可以用一套HrdCRM客戶管理軟體來管理；

可以對客戶進行分類分行業分等級分地區...管理；並且可以記錄客戶的來源；每一次的跟進記錄；購買記錄；可以把該客戶的所有資料添加進去，跟這個客戶綁定在一起，當你調出這個客戶的時候，你就可以看到他所有的資料文件圖片...

當然還可以管理更多內容；包括日事務安排處理；產品管理；銷售管理；進銷存；服務管理；決策分析(報表)；

根據你的需求，這套軟體完全可以滿足你的需要。

你可以網路搜索：HrdCRM；或是按圖片中的網址直接進去了解。不清楚的也可以問客服

⑥ 如何用EXCEL管理客戶信息

對於你的需求，我覺得很重要的一點是信息的組織與層次，主要是客戶基本信息及相關業務明細的分離與整合。

1、首先說分離：對於客戶基本信息及業務明細，我建議不要混雜在同一個表(Sheet)里，要分開成多個表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個表：客戶基本信息表、客戶跟進記錄、客戶購買記錄。。。等等。

2、再說整合：這幾個表之間不是完全獨立的，而是依據某關聯欄位（如客戶編號）內在地聯系起來，是一個整體。這樣，查看某客戶時，他的基本信息、跟進記錄、購買記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個表地去找。

以上是信息組織上的思路，至於具體實現方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實現，需設計自己的操作界面，並配合vba編程實現；如果不是很熟悉編程，推薦採用華創網表實現，能讓用戶自由建表、自定義數據格式，表之間可設置關聯，從而形成層次化的信息結構，如下圖所示：

上圖中，客戶信息、銷售機會、銷售訂單、客戶回訪。。。等是一個個獨立的表，但又通過客戶編號關聯起來，形成一個整體。

希望對你有幫助。

⑦ 怎麼更好的管理客戶資料

1、客戶分類，做好客戶分類的標准，並嚴格執行；
2、時間分配，80%時間分配在20%的重點客戶上，然後10%找新客戶，另外10%學知識；
3、用軟體來管理你的客戶信息和跟進。推薦好 筆 頭這樣的，可以自定義設置，簡單實用。

⑧ 如何進行客戶管理

客戶關系管理的本質是通過對客戶的了解和分析，得出客戶最真實的需要，然後為對方提供最適合的服務，對於客戶關系管理，可以分為以下幾個部分：

1、了解你的客戶。

2、開發客戶。

3、做好客戶關系的維護。

對於企業來說，客戶往往有很多，要管理這些資料往往要花費很多的時間和精力，想要了解每一個客戶、記下每一個客戶的情況就顯得十分不易。這個時候，就可以選擇藉助CRM來幫助自己，它可以幫助企業管理客戶資料，讓企業更加了解自己的客戶並且促進成交。

1、管理客戶資料

傳統營銷方式下，客戶的資料都集中在營銷人員那裡，公司營銷人員的變動會造成部分顧客流失。但是使用CRM就可以有效避免這種情況，客戶信息錄入到CRM系統之中，無論營銷人員怎麼變動，客戶信息都不會流失。

2、有效開發並維系顧客

由於每一位顧客的資料和相關跟進記錄都十分詳細，銷售人員對每個客戶都可以形成一個清晰的畫像。了解了客戶的特點以及客戶的需求之後，銷售人員就可為為其提供針對性的服務，提升客戶的成交率。

3、維系客戶關系

此外，對於老客戶，其交易的金額、交易的產品、交易的頻率都在CRM中明明白白地列了出來，銷售人員就可以對他們的購買行為進行分析，甚至得出他們的購買周期等。這樣就可以選擇在合適的時間為其推薦合適的產品。

客戶關系管理可以培養企業的戰略夥伴關系，是企業發展的潛在積極因素。關注客戶關系管理可以提高對客戶份額的關注，從而提高企業的利潤，關注潛在客戶的價值培養，進而促進企業可持續發展能力的培養。

⑨ 如何管理客戶檔案

現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。 建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。 顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。 因為市場經濟變化莫測，准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並准確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集 業務員傳遞 檔案管理員 反饋 業務員(公司領導)服務 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。 隨時更新 以變應變 動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時了解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。 這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時了解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。 抓兩頭 放中間 在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時了解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的准確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。 這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。 靈活運用 提高效率 建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地了解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地了解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規范了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網路系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。 慎之又慎 專人負責 顧客是企業的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。 面對信息社會，企業在注意市場開拓和顧客開發的同時，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經營情況，直接影響到企業經營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務，讓顧客滿意，以保證經營目標的實現。出處: 中國企業管理網

⑩ 如何管理客戶

轉載以下資料供參考

如何管理客戶
第一，我們可以從客戶是否已經和我們成交的狀態把客戶分為：已成交客戶、正在談判客戶以及潛在客戶。

第二，我們可以從客戶的重要性(一般用可成交額度或者業務潛在量來衡量)來劃分為重要客戶和非重要客戶。

第三，從需要處理客戶信息的時間段上可以把客戶分為：

①緊急客戶(一般需要在一周內做出處理)

②緩急客戶(一般指一周到1個月內需要對該客戶作出處理)

③不緊急客戶(1個月以上3個月以內必須處理的客戶)

④可慢反應客戶(3個月以後才可能發生關系的客戶)

第四，我們還可以從客戶的需求狀況上把客戶分為：目標客戶(現在就有需求)、潛在客戶(未來有需求)和死亡客戶(不會有任何需求)

以上就是通常的四種劃分方式，我前面也都說過了，不同的劃分有不同的管理方式。像上面的分法，我們如何管理客戶呢?我總結了以上的分法，將他們雜合，產生一種新的分法----客戶等級劃分。

我們現在就來看什麼樣的等級劃分，客戶等級劃分總共將客戶劃分為A、B、C、D、E五個等級：

A級客戶：有明顯的業務需求，並且預計能夠在一個月內成交;

B級客戶：有明顯的業務需求，並且預計能夠在三個月內成交;

C級客戶：有明顯的業務需求，並且預計能夠在半年內成交;

D級客戶：有潛在的業務需求的客戶或者有明顯需求但需要在至少半年後才可能成交;

E級客戶：沒有需求或者沒有任何成交機會，也叫死亡客戶。

那現在有了明晰的客戶分法，如何來管理這些客戶呢?我這里提供一種管理的方式，就是建立客戶追蹤志，稱為客戶追蹤志管理法。那到底建立什麼樣的客戶追蹤志呢?對於每個級別的客戶又如何區分對待呢?

我們現在先來介紹都有那些客戶追蹤志，客戶的追蹤志一般有以下幾種：

①客戶追蹤日誌：也就是需要每天將客戶的信息重新跟蹤處理，並刷新記錄;

②客戶追蹤周志：就是每周內至少對客戶的信息處理一次，並刷新記錄;

③客戶追蹤半月志：也就是每15天對客戶的信息處理一次，並刷新信息記錄;

④客戶追蹤月志：也就是每30天需要至少對客戶的信息處理一次，並刷新信息記錄。

⑤客戶追蹤年志：也就每一年需要至少對客戶的信息處理一次，並刷新信息記錄。